الاتصالات السعودية تعلن بدء طرح الإصدار الأول من برنامج الصكوك الدولية بالدولار الأمريكي

ahmed attiaأبريل 25, 2019

اعلنت شركة الاتصالات السعودية بدء طرح الإصدار الأول من برنامج الصكوك الدولية بالدولار الأمريكي.

بند	توضيح
مقدمة	إشارة إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية (الشركة) في موقع تداول بتاريخ 1440/4/14هـ (الموافق 2019/3/21م) عن عزمها إنشاء برنامج صكوك دولية بمبلغ إجمالي لا يتجاوز خمسة مليارات دولار أمريكي وطرح الصكوك بموجبه في عدة أجزاء من خلال سلسلة من الاصدارات مباشرة أو من خلال منشأة ذات غرض خاص تؤسس خارج المملكة العربية السعودية لهذا الغرض، تعلن شركة الاتصالات السعودية عن بدء طرح شركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة للإصدار الأول بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك.
نوع الإصدار	صكوك دولية بالدولار الأمريكي
قيمة الطرح	سيتم تحديد القيمة النهائية للإصدار الأول حسب ظروف السوق و احتياجات الشركة
تاريخ بداية الطرح	1440-08-21 الموافق 2019-04-26
تاريخ نهاية الطرح	1440-10-27 الموافق 2019-06-30
الفئة المستهدفة من الإصدار	المستثمرين المؤسسيين (المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار	بنك اتش اس بي سي بي ال سي، و جي بي مورقان سيكيوريتيس بي ال سي، و بنك ستاندرد تشارترد، و شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، و بنك أبوظبي الأول، و شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
الحد الأدنى للاكتتاب	100 ألف يورو (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى)، وفي حال طرح الصكوك في الولايات المتحدة الامريكية لمستثمرين مؤسسيين مؤهلين فسيكون الحد الأدنى 200 ألف دولار أو ما يعادلها.
سعر طرح (الصك/ السند)	تحدد حسب ظروف السوق
القيمة الاسمية	تحدد حسب ظروف السوق
عائد (الصك/ السند)	تحدد حسب ظروف السوق
مدة استحقاق (الصك/ السند)	تحدد حسب ظروف السوق
شروط أحقية الاسترداد	قد تقوم شركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة و شركة الاتصالات السعودية باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي. وسيتم استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضاً في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك. ووفقاً لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحاً للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحاً لأمين الصكوك أو حملة الصكوك.
معلومات اضافية	تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك التي سيتم اصدارها ضمن برنامج الصكوك خلال مدة 12 شهراً من نشر نشرة الإصدار المتعلقة بالبرنامج في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن). ويجوز طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.