لماذا تعتبر هوامش الربح مهمة للتنبؤ بالتداول بالهامش ؟
سواء كنت تتداول مع العملات المشفرة أو الأسهم ، فإن فهم هوامش الربح أمر لا بد منه إذا كنت تنوي النجاح في التداول بالهامش. لا يحدد هذا أرباحك فحسب ، بل ستتمكن أيضًا من تحديد الشركة التي تستثمر معها وأي نشاط تجاري يجب تجنبه.
في هذه المقالة ، سنتطرق إلى هوامش ربح الأعمل ولماذا يجب أن تفكر في هذا المقياس المالي قبل التنبؤ وشراء أسهم الشركة عبر التداول بالهامش. إليك نظرة سريعة على ما سنناقشه:
ما هي هوامش الربح؟
تأثير هامش الربح على التنبؤ بالتداول بالهامش
كيف يمكن للشركات تحسين هامش الربح؟
ما هو هامش الربح؟
يشير هامش الربح إلى أرباح الشركة بالنسبة إلى إيراداتها. يقيس الصحة المالية العامة ، وفي عالم التداول بالهامش ، تعتبر هوامش الربح مقياسًا أساسيًا وتنقسم إلى هوامش الربح الصافية والتشغيلية والإجمالية.
يقيس هامش ربح التشغيل مقدار الإيرادات التي تحتفظ بها الشركة بعد خصم التكاليف العامة المتغيرة مثل الرواتب والكهرباء والصيانة والضرائب. إجمالي الربح هو ما يتبقى بعد إزالة تكاليف الإنتاج المرتبطة بصنع السلع والخدمات. يوضح الجزء من الإيرادات الذي يتجاوز تكاليف الإنتاج والبيع.
أولاً ، صافي الربح هو قيمة إيرادات الشركة بعد خصم جميع الخصومات (مثل الضرائب). هذا يعني أن هامش الربح الصافي هو الربح المحقق من كل دولار يتم تحقيقه. يستخدم معظم المتداولين هذا المقياس لتحديد ربحية الشركة عند التفكير في التداول بالهامش.
إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان من المحتمل أن تحقق الشركة أرباحًا أو إذا كان من المحتمل أن ترتفع أسعار أسهمها أو تنخفض ، فتحقق من سجلاتها بحثًا عن صافي الأرباح وانظر كيف تقوم بذلك. من المرجح أن تجلب لك الأعمال المربحة عوائد تداول الهامش. وفي الوقت نفسه ، فإن الشركة التي تتعرض للانهيار ستسحب أرباحك تحت الماء وتحولها إلى خسائر.
كيف تؤثر هوامش ربح الأعمال على توقعات تداول الهامش ؟
كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت الأسهم التجارية قابلة للاستمرار على المدى الطويل إذا كنت لا تعرف ما إذا كانت مربحة؟ ببساطة لا يمكنك معرفة ذلك! إذا كنت تبحث عن شركات تجلب لك عوائد جيدة للتداول بالهامش ، فيجب أن تحقق أولاً أرباحًا أو خسائر في بعض الحالات.
عندما تتحقق من السجلات العامة للشركة لمعرفة مقدار الربح الذي حققته في الماضي ، ستتمكن من معرفة ما إذا كان لديهم القدرة على جني الأرباح في المستقبل وما إذا كان ينبغي عليك استثمار أموالك في تداول أسهمهم. بمجرد أن تعرف هامش ربحهم ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير لتداول الهامش.
ادرس أرقام هامش الربح في العمق
قبل تنشيط تداول الهامش في capital.com ، يجب أن تعرف البيانات المالية للشركة بعمق. إنها قاعدة قياسية مفادها أن التداول بالهامش وأي تداول ، في هذا الصدد ، يجب أن يتم بناءً على حقائق ملموسة فقط ، وليس من خلال المشاعر أبدًا.
الشركات الكبرى في البورصة لديها معلومات عن أرباحها وخسائرها متاحة في المجال العام. قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم وقم بتنزيل ملف PDF لتقريرهم المالي. بمجرد القيام بذلك ، فإن الشيء التالي الذي يجب عليك فعله هو إلقاء نظرة على جميع المكونات الصغيرة لهامش الربح.
لاحظ عندما كسروا التعادل ، وتكبدوا خسائر ، واحتفلوا بالأرباح. جرب وفسر الأرقام واعرف ما الذي تغيرت لتحريك هوامش ربح أعلى. هل زادوا المبيعات ، أو قاموا بخفض الأجور ، أو خفضوا تكاليف التشغيل أو الإنتاج؟
إذا اضطروا إلى خفض الرواتب ، فقد يغادر العمال ، مما يؤدي إلى عدد أقل من اليد على خط الإنتاج ، وانخفاض في الجودة ، وانخفاض في المبيعات ، وبالتالي انخفاض في الأرباح. قد يبدو الأمر وكأنه حفنة من الأرقام التي يجب تتبعها ، ولكن لا توجد معلومات كافية على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالتداول بالهامش والرافعات المالية.
كيف يمكن للشركات تحسين هامش الربح؟
تعكس هوامش ربح الشركة مدى ربحية الشركة أو قابليتها للاستمرار من الناحية المالية بالنسبة إلى إجمالي المبيعات. إذا كنت تقرر الشركة التي ستتداول أسهمها عبر التداول بالهامش ، فإن الطريقة التي يختارون بها تحسين المبيعات هي مصدر قلق.
هل يمكن أن تستمر استراتيجياتهم لفترة طويلة؟ هل ستأتي بنتائج عكسية أم أنها على المدى القصير فقط؟ يجب مراعاة هذه النتائج المحتملة قبل تداول الهوامش على أسهم الشركة.
زيادة المبيعات وزيادة الأرباح
إذا كانت الشركة ترغب في النمو ، فإن الإستراتيجية الشائعة لتوسيع هامش الربح هي زيادة المبيعات. يفعلون ذلك عن طريق إطلاق حملة إعلانية جديدة ، أو تغيير العلامة التجارية ، أو تقديم خصومات ترويجية.
الأعمال التجارية ليست للأعمال الخيرية وتحتاج إلى جني الأرباح من أجل البقاء. لذلك يجب على متداولي الهامش التأكد من أن الربح هو هدف الشركة ووضع إستراتيجيات لهذا الغرض.
تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل
قد تكون هناك حالات طوارئ حيث لا تؤدي زيادة المبيعات إلى قطعها. في هذه الحالة ، يمكن للشركات اكتشاف الذهب عندما يكتشفون كيفية خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل. فيما يتعلق بقرارات التداول بالهامش للمتداولين ، فإنه يظهر أن الشركة جادة في خفض التكاليف بشكل صحيح.
قد يجدون معدات أرخص ، أو يقللون من القوى العاملة ، أو يغيرون استراتيجية الإنتاج للقضاء على التكرار الذي يستهلك الوقت والمال داخل النظام. ولكن إلى متى سيسمح الاقتصاد ومعايير السلامة لهم بالحفاظ على انخفاض تكاليف الإنتاج والتشغيل؟
تتبع مصاريف العمل
تبدو نفقات التتبع مثل المحاسبة الأساسية ولكن ليس كل مستثمر تجاري أو مستثمر في التداول بالهامش يعرف مدى أهمية تتبع النفقات. لا يقتصر الأمر على خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) فقط. لذلك ستعرف دائمًا مقدار ما تنفقه وما تنفق عليه أموال الشركة.
تتمثل إحدى الخطوات الأساسية لتعزيز هامش الربح بشكل إيجابي في متابعة الأموال. إذا كنت لا تعرف اتجاه التدفق الخارجي ، فكيف ستعرف النفقات الزائدة عن الحاجة وغير الفعالة وغير المهمة؟
التداول بالهامش هو عمل محفوف بالمخاطر. هذا لأنك تقترض المال من وسيطك لتنفيذ صفقة باستخدام أموالك كضمان. المخاطر عالية والأرباح أعلى ، لكن الخسائر كذلك ، خاصة إذا كانت هوامش الربح ضيقة.
قبل تداول الأسهم من خلال التداول بالهامش ، يجب أن تعرف جدوى الشركة. إذا كانوا يتكبدون خسائر مؤخرًا ، فمن الأفضل أن تبقى واضحًا. ولكن إذا كان لديهم سجل حافل بالربحية ، فقد يكون هذا هو الضوء الأخضر لك.
